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Resumen ejecutivo

 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EE.UU.

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de estrategias regionales de productividad y competitividad, se identificaron 603 oportunidades comerciales para Colombia en el mercado de los Estados Unidos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio firmado por los dos países. Las oportunidades comerciales identificadas tienen un mercado de importación de USD 199,272 millones que representan el 9% del total importado por dicho país con un crecimiento promedio anual, del 2006 al 2011 del 14.4%, superando ampliamente el crecimiento del 3.5% presentado por las importaciones totales de Estados Unidos en ese mismo periodo. Las 603 oportunidades identificadas, quedaran libres de inmediato para Colombia cuando entre en vigor el TLC.

IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU.
MILLONES DE USD  CIF 2011.
 MACROSECTOR * TOTALES EE.UU. TOTAL SELECCIÓN
  VALORES VAR % 2006/2011 VALORES VAR % 2006/2011 PART %
TOTAL 2,186,951 3.50% 199,272 14.4% 9.0%
Agropecuario 57,736 7.80% 17,924 16.9% 31.0%
Industrial 2,129,215 3.40% 181,348 14.2% 9.0%

 
Fuente: Cálculos de ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. con datos de USITC

OPORTUNIDADES POR SECTOR

De las 603 oportunidades comerciales identificadas, 108 son productos agropecuarios y 495 son productos industriales. A continuación se detalla el número de productos identificados por sector, el valor, el dinamismo y la participación en el total importado por Estados Unidos.

IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU.
MILLONES DE USD CIF 2011
SECTOR  No. Productos  VALOR IMPORTACIONES TOTALES VALOR IMPORTACIONES OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS PART %SOBRE  TOTAL_IMPO  ARANCEL EFECTIVO PROMEDIO 
    2011 VAR % 2006/2011 2011 * VAR % 2006/2011    
TOTAL 603 4,373,902 3.50% 199,272 14.40% 4.60% 7.80%
Confecciones 137 90,464 1.70% 46,702 10.00% 51.60% 15.80%
Maquinaria y equipo mecánico 49 284,029 3.20% 25,260 17.70% 8.90% 2.80%
Maquinaria y equipo eléctrico 49 276,152 3.90% 24,779 11.40% 9.00% 2.80%
Plástico,  caucho y manufacturas 41 66,751 5.30% 19,399 10.90% 29.10% 5.60%
Agroindustrial 39 56,280 6.90% 10,258 15.60% 18.20% 3.00%
Metales comunes y sus manufacturas 35 114,762 0.10% 9,489 14.40% 8.30% 3.60%
Químicos 22 102,953 5.80% 9,040 34.90% 8.80% 4.60%
Agrícola 92 34,895 11.70% 7,666 18.70% 22.00% 3.10%
Instrumentos médicos,  de medida y precisión 21 71,298 5.00% 7,495 11.00% 10.50% 3.00%
Equipo para transporte 13 227,600 -0.90% 7,394 27.60% 3.20% 2.60%
Metales preciosos, joyería y bisutería 6 68,227 9.20% 7,062 130.00% 10.40% 5.30%
Calzado 20 22,559 3.50% 7,043 14.80% 31.20% 9.20%
Cuero y sus manufacturas  16 11,977 2.50% 5,414 10.60% 45.20% 11.50%
Muebles y artículos para alumbrado 6 39,685 0.00% 3,816 7.00% 9.60% 6.40%
Minerales no metálicos 12 15,825 -2.00% 2,514 31.30% 15.90% 6.80%
Manufacturas diversas 11 35,862 1.80% 2,103 7.20% 5.90% 6.00%
Textiles 9 13,273 0.60% 1,460 12.20% 11.00% 4.80%
Pecuario 16 22,841 3.10% 1,129 16.20% 4.90% 3.80%
Perfumería, cosméticos y aseo 7 11,754 5.00% 900 8.40% 7.70% 4.90%
Madera y sus manufacturas 2 11,919 -12.80% 349 61.70% 2.90% 3.30%

  

Fuente: Cálculos de ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. con datos de USITC

El arancel promedio efectivo de las 603 oportunidades comerciales identificadas en el 2011 fue de 7.8%. Los sectores que registran mayor arancel son confecciones, cuero y sus manufacturas y calzado. Es decir son los sectores donde Colombia presenta mayor ventaja competitiva frente a países proveedores de los Estados Unidos que no gozan de preferencias como la China y Brasil.

OPORTUNIDADES POR REGION

El cuadro siguiente muestra de las 603 oportunidades comerciales identificadas cuántas de estas tienen potencial de oferta en las diferentes regiones de Colombia analizadas, el tamaño del mercado de importación de los Estados Unidos y su dinamismos desde el año 2006.

OPORTUNIDADES COMERCIALES POR REGION IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. MILLONES USD FOB 2011 
REGION No. PRODUCTOS VALOR * VAR % 2006/2012
Bogota, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima 542 190,339 14.40%
Antioquia y Choco 485 170,271 14.00%
Valle del Cauca, Cauca y Nariño 435 156,479 13.90%
Caribe 385 145,750 13.60%
Santander y Norte de Santander 278 112,236 14.20%
Eje Cafetero 278 104,202 12.40%
Orinoquia 44 18,282 12.90%

 

Fuente: Cálculos de ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. con datos de USITC

ESTADOS CON MAYOR MERCADO PARA LAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS.

Los Estados con mayor tamaño de mercado de importación para las oportunidades comerciales identificadas para Colombia en Estados Unidos son; California con USD 45,702,  New York con USD 30,661, Texas con USD 28,279,  Illinois USD 11,651 y  Ohio USD 10,504.

MERCADO DE IMPORTACION POR ESTADOS PARA LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES IDENTIFICADAS


Fuente: Cálculos de ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. con datos de USITC

TRANSPORTE, FLETE Y PRECIOS PROMEDIOS PARA OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS.

MODO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

 
Fuente: Cálculos ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A., con datos de USITC

El 20% del valor de las importaciones de Estados Unidos de las 603 oportunidades comerciales identificadas (USD 199.272 millones) llega a ese  mercado por vía aérea, con un flete promedio por kilogramo de USD 2.68 y un precio promedio por kilogramo de USD 62.

El 57% del valor de las oportunidades comerciales identificadas llegan por vía marítima con un flete promedio de USD 0.22 el kilogramo y un precio promedio de USD 5.22 el kilogramo.

A nivel de sectores, para las 603 oportunidades comerciales identificadas, en el siguiente cuadro se observa los valores de importación de Estados Unidos, la participación de cada modo de transporte, el flete y precio promedio por kilogramo.

IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011
SECTOR  TOTAL MILLONES USD *  VIA AEREA VIA MARITIMA
    PART % FLETE USD/KG PRECIO USD/KG PART % FLETE USD/KG PRECIO USD/KG
TOTAL 199,272 20.00% 2.68 62.04 57.50% 0.22 5.22
Confecciones 46,702 9.90% 3.25 30.14 83.00% 0.38 11.42
Maquinaria y equipo mecánico 25,260 23.40% 2.05 50.78 46.40% 0.28 10.14
Maquinaria y equipo eléctrico 24,779 23.90% 3.48 86.99 48.60% 0.33 11.51
Plástico,  caucho y manufacturas 19,399 5.00% 3.17 31 61.20% 0.24 3.87
Agroindustrial 10,258 2.00% 1.98 30.97 57.90% 0.11 1.96
Metales comunes y sus manufacturas 9,489 16.10% 3.18 58.16 58.40% 0.21 4.46
Químicos 9,040 67.30% 2.93 684.42 25.80% 0.15 3.91
Agrícola 7,666 5.50% 1 3.53 26.30% 0.09 0.77
Instrumentos médicos,  de medida y precisión 7,495 65.70% 4.01 169.75 20.10% 0.52 26.81
Equipo para transporte 7,394 2.50% 1.94 14.85 44.80% 0.23 6.13
Metales preciosos, joyería y bisutería 7,062 95.00% 15.36 1,661.62 1.00% 0.49 41.88
Calzado 7,043 5.90% 3.09 26.25 91.80% 0.42 10.89
Cuero y sus manufacturas  5,414 27.30% 3.53 54.5 72.20% 0.47 10.87
Muebles y artículos para alumbrado 3,816 4.80% 4.39 44.12 69.50% 0.41 6.12
Minerales no metálicos 2,514 4.90% 0.92 13.67 75.20% 0.09 0.66
Manufacturas diversas 2,103 5.80% 3.85 26.31 87.10% 0.39 7.24
Textiles 1,460 4.00% 3.78 30.48 68.70% 0.21 3.87
Pecuario 1,129 1.90% 3.26 9.79 82.90% 0.15 4.96
Perfumería, cosméticos y aseo 900 3.50% 2.35 15.9 53.60% 0.22 4.79
Madera y sus manufacturas 349 0.60% 1.29 8.22 79.50% 0.17 2.11


Fuente: Cálculos de ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. con datos de USITC

Para las regiones mediterráneas de Colombia, 112 productos de las 603 oportunidades comerciales identificadas utilizan preferencialmente el transporte aéreo(Más del 23% del valor importado por EE.UU., utiliza el transporte aéreo).

PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES DE COLOMBIA EN EEUU, FLETES Y ARANCELES

Los principales países competidores de Colombia en el mercado de Estados Unidos para las 603 oportunidades comerciales identificadas son China, México y Canadá, estos últimos gozan de tratamiento preferencial en ese mercado por formar parte del NAFTA.

IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011
PROVEEDOR  TOTAL MILLONES USD  VIA AEREA VIA MARITIMA ARANCEL EFECTIVO PROMEDIO 
    PART % FLETE USD/KG PRECIO USD/KG PART % FLETE USD/KG PRECIO USD/KG  
China 56,450 11.30% 3.6 42.3 86.50% 0.3 5.6 9.10%
México 26,217 2.30% 2.4 84.9 3.00% 0.1 1.4 3.60%
Canadá 17,980 4.60% 4.1 171.5 1.40% 0 0.3 3.20%
Japón 11,640 26.90% 4.6 92.5 76.50% 0.3 12.6 3.30%
Alemania 8,652 39.70% 2 62.1 51.60% 0.2 7.6 3.10%
India 6,356 34.00% 3.4 82.6 64.90% 0.3 6.6 8.70%
Rep. Corea 5,007 11.20% 3.3 54.9 88.60% 0.3 6.1 3.70%
Italia 4,732 46.90% 3.2 107.6 49.60% 0.1 3.2 5.70%
Vietnam 4,463 7.50% 3.4 23.8 92.30% 0.4 10.9 16.10%
Tailandia 3,743 36.70% 4.9 191.7 61.50% 0.2 3.8 8.30%
 

Fuente: Cálculos de ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. con datos de USITC